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短期来看(kan)，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机(ji)会。以色列和伊朗(lang)冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金贵金属避险属(shu)性逻辑叠加叠(die)加(jia)，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问(wen)题的先抑后扬下，迎(ying)来(lai)了先涨后跌的(de)节奏，原油(you)在贸易影(ying)响需求(qiu)的前景约束下，也经历了漫长调整期，此(ci)次中东地缘冲(chong)突带(dai)来(lai)供给端约束的价(jia)格修复，从弹性来看能源(yuan)强于贵金属，确(que)定性角度贵金属强于能源。

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制造业(ye)与贸易：下(xia)半年或进入去库(ku)存周期，经济增长(zhang)压力可能加大。上半年东南亚商(shang)品抢运美(mei)国支撑短期出口需求(qiu)，越(yue)南（4月+19.8%）和泰国(guo)（3月(yue)+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半(ban)年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美(mei)元结(jie)算需求趋弱。同时新订单减(jian)少、生产放(fang)缓(huan)或将加剧就业风险并影(ying)响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整(zheng)或(huo)将持续施压增长，后续需关注贸(mao)易谈判进展及本地需(xu)求修复。

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供应链的(de)全(quan)球化重组成为应对贸易风(feng)险的(de)生死棋。为规避美国关税冲击，石(shi)头科技在越南的代工项目已(yi)于2024年四季度投产，可覆(fu)盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手(shou)追觅科技在(zai)东南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成(cheng)战(zhan)略呼应。更深远的意义在于，当东欧、拉美、中(zhong)东和非洲市场清洁(jie)电器零(ling)售额增速接近20%，靠近消费端的本土(tu)化生产(chan)既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工(gong)厂(chang)不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化、庭院机器(qi)人等海外专属品类研发提供前(qian)沿据点。

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