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在通胀趋稳、经济复苏缓慢、外部环境复杂的(de)背景下，欧洲央行(xing)已进(jin)入政策微调阶(jie)段，降息动作(zuo)仍然可能延续，但(dan)频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响。宽松是否真正终结(jie)尚未可知，但可以确定的是，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲，一个阶段性的政策拐点或(huo)正在悄然出现。（本(ben)文来源：经济日报(bao) 作者：蔡(cai) 淳）

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极智嘉的客(ke)户集中度较高，且对大客户的依赖度(du)逐渐提升。2021-2024年上半年，前五(wu)大客户贡献的(de)收入占总营收的比例分别为(wei)30.4%、30.8%、45.3%和55.8%，其中最大客户贡献的收(shou)入占总营收的比例分别为8.2%、9.3%、15.4%和18.9%。过高(gao)的客户集中(zhong)度使得公司经营风险增加，一旦大客户流失或减少订(ding)单，公司(si)的营收和利润将受到(dao)严重影响。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👅💞👠，在通胀尚未回归🍓🍋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋，获得ROE的抬升👜，享受更多成长性🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿🍍、公路🧅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍋🍌👗，关注存量项目进入收获期👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥕🌽👡，货币宽松扩张剩余流动性🥦💝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙🩱👝🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👛🩳、半导体设备、芯片）🍆👠😠、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆🍌🍎👛、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2、需求(qiu)：PE方面本周下(xia)游制品平均开工率较前期-0.39%。其中农膜整体开工率较前期-0.5．%；PE管材(cai)开工率较前期-1.33%；PE包装膜开工率较前(qian)期-0.45%；PE中(zhong)空开工率较(jiao)前期+0.59%；PE注塑开工率较前期-0.72%；PE拉丝开(kai)工率较前期+0.66%。PP方面，行业整体步入传(chuan)统消费淡(dan)季，市场需求呈现疲软态势。