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展望下半(ban)年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏好的约束，我们仍(reng)维(wei)持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主(zhu)要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层(ceng)面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营收(shou)敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大(da)多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和(he)全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双(shuang)重压(ya)力。同时，欧元(yuan)的升值(zhi)也给以美元计价的营收(shou)增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来(lai)自欧洲以外(wai)地区）。特朗(lang)普签署行(xing)政令要求大幅削减(jian)美(mei)国处方药价(jia)格，也(ye)可能对欧洲市场(chang)盈利(li)影响较大(da)（生物医药(yao)占2024年欧洲市(shi)场(chang)整体利润的(de)13%）。行业方面，我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏防御(yu)且(qie)也能在财政转向中受益的公用事(shi)业和(he)电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为(wei)主线。

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