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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价(jia)也将带来一(yi)定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的(de)消费或因外贸领域的(de)就业压力而(er)放缓，上半年工业生产价格和居民(min)通胀的分化趋势也(ye)可能出现收敛，届时PPI的下行压力(li)或进(jin)一步向CPI传导。

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本週(zhou)企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少，亮點(diǎn)(dian)包(bao)括住宅建築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)(za)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)(xian)二手車(chē)(che)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期(qi)財報。

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展望后市(shi)，虽然中(zhong)东冲突的地缘(yuan)影响很大，但对中国资产的(de)实际影响有限。不过，中东冲突引发了风险偏好(hao)的(de)突然变化，结构上(shang)受影响(xiang)最大的是高位、高成交(jiao)且高度共识的(de)板(ban)块，支持微盘股抱(bao)团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来(lai)更容易出现波动。

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不过，即(ji)便(bian)没有获得(de)Scale AI的(de)控股权，扎克伯格(ge)一样可以曲线达(da)到目(mu)的。虽然Scale AI对外宣称，公司将继续作为一家独立公司运营(ying)，保护客户数据的安全。但Meta的大手笔投资无(wu)疑(yi)会让诸多AI巨头感到感(gan)到不安，促使他们减少或者取消原先的(de)合作(zuo)计划。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💕，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡😡👜。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💗👞，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍓，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👢🍈😻🍋😈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、多数投资者对(dui)于下周大(da)盘走势依旧表示看好，但程度有所下降(jiang)。在本周沪指冲(chong)高回落后，认为下周大盘将“震荡走(zou)高，站上3400点”的受访者占比环比(bi)下降13个百分点(dian)，最(zui)新为42%；认为(wei)大盘(pan)将“震荡(dang)下行，回撤考验3300点”的观点(dian)比例为39%，环(huan)比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比(bi)例为15%，环比(bi)下降7个百分点。