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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👙👚🩱、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🤬🥾🩱👞，难言泡沫化。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💋🍉🍅、单季度ROE (-1.41%)👗。

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近日，中(zhong)国证监会官网集中发布(bu)了5份行(xing)政处罚决定书，均指向中介机构(gou)。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师(shi)事务(wu)所(suo)，涉及3家会计所，合计罚没(mei)律(lv)所(suo)、会计所和个人2862万元。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、上周🍒👞，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🥭🧄，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🧅👙，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🧡🍒。