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3） 经济基本面来看，内需不足(zu)、物价(jia)低迷仍对企业盈(ying)利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一(yi)步走扩，已连续32个月处于负值区(qu)间。PPI持续低迷，除了油价(jia)下行的(de)输入(ru)性影响外，国内有效需求不足、部分行(xing)业产能过剩(sheng)也是重要原(yuan)因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供(gong)需循环，打通实体(ti)经(jing)济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策(ce)协同形成合力。历史经(jing)验显示，PPI与A股非(fei)金融企业盈利增速呈正相关，物(wu)价中枢重回上行还需(xu)政策进一步落(luo)地显效。

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本(ben)週債(zhài)市(shi)迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)(he)齣(chū)口(kou)數(shù)據(jù)(ju)整體(tǐ)偏弱，全週資(zi)金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)(yu)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)，債市利率下行。

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1）安全资(zi)产方向（如黄(huang)金(jin)、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可(ke)能放松，显著缓解供应端担忧；在(zai)地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中(zhong)期配置(zhi)价值凸显，建议适度配置并密切关(guan)注政策节奏(zou)；

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年(nian)7月(yue)89。之后的收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化(hua)，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降(jiang)息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策(ce)，14年(nian)9月央行明确放松首套(tao)房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划(hua)列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性(xing)宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召(zhao)开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两(liang)次全(quan)面降准，累计(ji)下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公(gong)布(bu)的1月社融(rong)新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松(song)加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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