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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势(shi)，率先受益。

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2025年1—5月份🍍👡🍅，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👿🥾🍏，同比增长3.7%（按可比口径计算，详见附注7）。其中🩰🥕👜，民间固定资产投资同比持平🍋🩲💞。从环比看💓，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%🍊💝。

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