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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動(dong)率新低本身(shen)竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易(yi)后，仍要迴(hui)到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對(dui)弱(ruo)美元週期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通(tong)胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上(shang)涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科(ke)技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私(si)募基金管理规模5.54万亿元，管理只(zhi)数8.4万(wan)只，分(fen)别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管(guan)理规模继续回升。

2、地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在(zai)这场战争(zheng)中未取得(de)任何成就的讲话非常不满，他认为(wei)伊朗已(yi)经筋疲力尽了(le)，以色列也是，这跟市场的判断基(ji)本一致，经历了这次隔空对轰以(yi)伊双(shuang)方应该都意识到了自身(shen)的局(ju)限性，短(duan)期内以伊双方均(jun)需要休养(yang)生息(xi)，这会给中东地区带来一定的平(ping)静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调(diao)了若伊朗继续进行浓缩活动(dong)，可能再次考虑对伊朗进行空(kong)袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗(lang)普称，已经“停止了(le)所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事(shi)格罗西日前在接受美国哥(ge)伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多(duo)个核设施在美国和以色(se)列的袭击中受损，伊(yi)朗(lang)仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显(xian)示，伊朗的核设施遭袭(xi)后受到严(yan)重破坏(huai)，但(dan)并非完全破坏。伊(yi)朗仍具备(bei)相关(guan)产能，并拥有(you)相应的工业和(he)技术能力。只(zhi)需要数月的(de)时间，伊朗就能让(rang)离心机运转(zhuan)起来并生产出浓缩铀。