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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👅🩱，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🧄🍍。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍊😈💞🍇，随着终端用钢需求淡季的深入🌽、成材产量趋于下滑👙😠👝💘💕，锰硅供需缺口或将逐渐回补😠。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期💞🤍🍉💓💖，锰硅去库情况或将好转👅💋🥕🍌，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案😻😈。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🥻🍇、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升😠，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥻👄🩱👅，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩲💋🍄👚，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🎒，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💟😠🍎，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🍅，对应净流出203亿元。

2、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我(wo)們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週期下，全社會(huì)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善(shan)、AI商(shang)業(yè)糢式的落(luo)地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力、國産(chan)集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週(zhou)期(qi)下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化智(zhi)能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。