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之所以私(si)募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)，在資産(chǎn)(chan)荒揹(bēi)景(jing)下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)(ji)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均收益率遙(yáo)(yao)遙領(lǐng)(ling)先，遠(yuǎn)(yuan)超股票市場指數(shù)(shu)，近一(yi)年量化多頭筴畧平均收益34.46%；近三年平均收(shou)益48.74%。

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燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成(cheng)本下行(xing)，同时(shi)顺价机制落地，购(gou)销(xiao)价差(cha)回归正常区间，推动企业(ye)毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电力方面，容量电价(jia)补(bu)偿机制落地，相关收(shou)入或有提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全(quan)国重点电厂日均发(fa)电(dian)量同(tong)比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱(qu)动盈利改善。

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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本(ben)市场服务科技(ji)创新和新质生产力发展(zhan)、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声(sheng)，释(shi)放多(duo)维度改革信号。

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1、我们(men)以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓(cang)位的(de)控(kong)制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情(qing)见2023年(nian)11月(yue)26日报告《多角度解析定(ding)向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。