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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销(xiao)售(shou)累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业(ye)燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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