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1👘😠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😈🍓，港股更偏科技互联网💗🍓🍍🍉，受价格下行的影响较小💛👅🩱🍓。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍒👡👛，从剔除金融的净利润占比来看🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥥、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🎒🥾😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬🍌💞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😠🤬🎒，包括腾讯、网易🥒😈🧡、美团等互联网巨头🍑👡👞，消费、制造等行业占比不高🍒👄🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👄。历史上看💯🥥👄👙，由于A股行业结构更偏传统经济🍄🍈💔🥝💌，因此对价格更敏感🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥬💖🥒🥿，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍈🩰，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍇🍆🎒，二者增速差从8pct降至-6pct💖。

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根据弗若斯(si)特沙利文数据，双(shuang)登集团2023年在全球通信及数据中心储能电池供应商中出货量排名第(di)一，市占率10.4%。然而，与同业相比，其毛利率(lv)水平处于中等偏下，2024年综合毛利(li)率16.7%，低于部分头部企业，反映(ying)出其产品附加值及成本(ben)控制能力仍有(you)提升空间。

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随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员💓🥾🥬🥿，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章🍌🩰🍒💗。

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这是企业年金基(ji)金首(shou)次按“近三年累计收(shou)益(yi)率”公布投资业绩。近三(san)年累计收益(yi)率采用时间加(jia)权法计(ji)算，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日，即该指(zhi)标(biao)非年化收益率。

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1、再次提示💛🍑，港股是潜在牛市中的领涨市场🧡🩲🥥。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节💛🧅。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍒👜。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性🧄🥭🩳👘🌽。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集👜👢👞。

2、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们对美国移民**💋🥦、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力🥭👗🍇。”