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吃喝板块继续回(hui)调，反(fan)映吃喝板块整(zheng)体(ti)走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而(er)后维持低位震荡，截(jie)至收盘，场内价格跌2.3%。

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財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在上週五的一份報(bào)(bao)告中，摩根(gen)大通曾提齣(chū)了一種原油市場(chǎng)在(zai)以伊衝(chōng)突下(xia)的“最(zui)壞(huài)情況(kuàng)”：在此情形下“油(you)價(jià)反應(yīng)降呈指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，且對(duì)供應的影響(xiǎng)可能超齣伊朗原油(you)齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶(tong)/日的範(fàn)圍(wéi)” 。

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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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2、短期来看，海外地缘冲突再加码🍈，关注贵金属🥬😻🍍👠、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👠，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍈🍒，迎来了先涨后跌的节奏💌👝🥔，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属💕，确定性角度贵金属强于能源🥥🍒😡。