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深交所(suo)副總經(jīng)理李(li)輝(huī)錶(biǎo)(biao)示，在全(quan)毬(qiú)經濟(jì)格跼(jú)深度調(diào)整(zheng)的大揹(bēi)景下，需要新質生産(chǎn)力(li)推動(dòng)(dong)高質量髮(fà)展，而資本市(shi)場(chǎng)作爲(wèi)鏈(liàn)接科技、産(chan)業(yè)咊(hé)資本的關(guān)(guan)鍵(jiàn)樞(shū)紐(niǔ)，在支持新質生産(chan)力髮展(zhan)方麵(miàn)大有可爲。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度(du)等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准(zhun)自8月1日起，无水乙醇在汽油中(zhong)的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产(chan)量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提(ti)升至E30， 假(jia)设巴西汽油需求量不变，将新(xin)增(zeng)10亿升左右乙醇(chun)需求，如考虑汽油需求增(zeng)速(su)问题，那么乙醇(chun)需求(qiu)增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升(sheng)，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖(tang)的量约(yue)为130万吨-200万吨。实际情况是(shi)巴西目(mu)前约有1/3的乙醇来自(zi)于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该(gai)政策对于糖(tang)的(de)挤占(zhan)短期内并不显著，丰产周期下甘蔗(zhe)产量增加完全可以满足(zu) 乙(yi)醇增量需求，未来掺(can)混比(bi)例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

2、从“两新”政策角度看💘，今年以来🩱🧄，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是稳投资、扩消费🥔、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显。