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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于(yu)5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中(zhong)东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原(yuan)因，故近(jin)期美元资产回(hui)流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益(yi)率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周(zhou)期为(wei)轴，供需(xu)为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产(chan)AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。