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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)(feng)險(xiǎn)資産(chǎn)(chan)，全毬(qiú)股指普(pu)遍迴調(diào)(diao)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)(e)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股(gu)指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)(ling)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)領漲(zhang)；食飲(yǐn)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、建材領(ling)跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土(tu)永(yong)磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素(su)走強(qiáng)。大宗(zong)商品方麵，避險情(qing)緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)(hui)方麵，美元指數跌破98關(guān)(guan)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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1💔、基本面：港股较A股业绩增速更强😈🍄👗😡🍎，A股消费+制造+周期👘🎒🥻👅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧅🍒👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👠💓🥥👿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅🤬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💞🩲🍏，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥕🥔、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍄👞👡🍋，进而影响盈利表现。相比之下💓，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👛🍓💞，且更偏向于互联网🥦🤬👿👜、信息服务等细分领域👠，包括腾讯👛、网易🍎🩰🥾💘、美团等互联网巨头，消费💟🍄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧅👛。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💌💘👘🥥，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👢，典型如16Q4-19Q4🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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我们继续提示🍆🍎，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破🍎💘🍄。短期科技超跌反弹出现中断👚🥻👡，尚未摆脱调整波段🩱🤍。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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