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更重要的是(shi)，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之(zhi)间的巨额成本差(cha)距，因为(wei)这个基(ji)本道理(li)适(shi)用于各地(di)各(ge)类基础设施项目：如果一(yi)件事值得做(zuo)，就必须优先推进；如果重(zhong)要性不足以让其凌(ling)驾于(yu)其他(ta)考量，不如放弃去(qu)做别的。否则，就会像加(jia)州政客一(yi)样，最(zui)终只剩大量时间和金钱的浪费。

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付凌晖指出，总的看🍑，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效💝🧄，5月份房地产市场运行总体平稳😻。但也要看到👙，房地产市场仍在调整过程中，市场信心还在修复，市场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳还需要继续努力。下阶段，要认真贯彻落实党中央🥝🍄、国务院决策部署💞🥑👞🤬，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实👿👜👢🍏💝，持续推动城市更新和危旧房改造🌽，加大“好房子”建设供应力度，促进刚性和改善性住房需求释放，积极构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展🥭💯👙🩲。

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1、周五，中东地缘(yuan)局势骤然紧张(zhang)，油(you)价大幅飙(biao)涨，日内外盘油价涨幅一度高达14%。截至周(zhou)五收(shou)盘，WTI 7月原油即期合约收盘(pan)至72.98美元/桶，周度(du)涨幅13%。布伦特8月合约收盘至74.23美元/桶，周(zhou)度涨幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盘，周(zhou)度振幅为86元/桶。

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今(jin)年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的(de)“困(kun)境反转”属性，后续有(you)望延续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了震(zhen)荡调(diao)整和蛰伏(fu)期，估(gu)值下修到价值洼地(di)区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快(kuai)速(su)上涨具(ju)备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、上述研报(bao)列举了过(guo)去十年(nian)持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降(jiang)41%、传媒(mei)下降51%、通(tong)信下降80%；盈利层面（利润变化），电(dian)子增长27%、通(tong)信增长30%、计(ji)算机下降23%、传媒下(xia)降36%；股利收益率层面(mian)，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近(jin)

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证👘🥾。当前市场主要的下行风险🥿🍍，只能是长传导链条的风险💛👄🥬😻，比如中期资产配置格局的变化🥒💛🥕。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍑🥥。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。