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行业配置：维持哑铃配置思路👞，红利底仓+小盘成长🤍🍉。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👢🧡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆💝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍎👜；补贴政策推动下👞🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💕😻。小盘成长方面💞🤍🧄，货币宽松扩张剩余流动性👜🧡👡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑💓👝🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭👘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👄🍈💯🩱。行业关注自主可控，包括电子（算力🥑🩲💋、半导体设备、芯片）🥾、信息化（数据库、操作系统）🥬👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔💔、通信（算力服务+卫星通信）👅🩱🥿。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的(de)追赶，即A股(gu)、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌(die)（21年）；3、下跌中的回(hui)落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

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2、根据(ju)全球发(fa)售方案，海天味业(ye)此次将发行2.63亿股(gu)H股(gu)，其中，国际发(fa)售（向香(xiang)港及境外(wai)机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购(gou)），占发(fa)售股份总数约6%。