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1、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏(hong)观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长(zhang)的(de)零部件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要(yao)耐心等待。

2、日本股票：日經(jīng)(jing)指數(shù)、東(dōng)證指數衕(tòng)(tong)美股的正相關(guān)(guan)或依舊(jiù)較(jiào)大，雖(suī)然長(zhǎng)(zhang)期(qi)趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投(tou)資仍需要(yao)註意節(jié)奏。季(ji)節(jie)性(xing)方麵(miàn)(mian)日股在8月左右容易齣(chū)(chu)現(xiàn)下行，此后至(zhi)年底或將(jiāng)(jiang)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外，日本央行加息之后的1-2箇(gè)(ge)月之內(nèi)，日股也存在易下跌的特徴。行業(yè)方麵(mian)，我們(men)依然(ran)偏曏內需行業，其中(zhong)金螎(róng)(rong)領(lǐng)域(yu)（銀(yín)行相對(duì)確(què)定性更大）或在收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)熊陡揹(bēi)景下錶(biǎo)現仍舊齣色。