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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🍊，福岛县、群马县、栃木县、茨城县🍋、宫城县🍌😡、新潟县🍉💛、长野县、埼玉县🥒🍅🍓、东京都👞🩲💗、千叶县等10个都县除外。