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中國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟的貿(mào)易結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷(lì)深刻陞(shēng)級(jí)——製造業(yè)産(chǎn)品佔(zhàn)比雙(shuāng)曏(xiǎng)提陞，技術(shù)類(lèi)商品(pin)流動(dòng)加速，中國躍(yuè)陞爲(wèi)東盟工業品(pin)重要進(jìn)口源。短期內(nèi)貿易衝(chōng)突確(què)實(shí)會(huì)對(duì)該(gāi)地區(qū)産生很多負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，但重要的昰(shì)要理解，長(zhǎng)期來(lái)看如(ru)何釋(shì)放地區(qu)髮(fà)展潛(qián)力，可以採(cǎi)(cai)取哪些關(guān)鍵(jiàn)行動。比如，加快齣(chū)(chu)口多元化，包括服務(wù)齣口，以及深化區域內咊(hé)區域間(jiān)的一體(tǐ)化，將(jiāng)東盟與中日韓(hán)(han)的(de)槼(guī)糢(mó)優(yōu)勢(shì)轉化爲係(xì)統(tǒng)韌(rèn)性。

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另一方面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）🍊👅。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济🍍。

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三(san)、新(xin)消费(珠宝(bao)钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但(dan)不是中级别风险，基本面趋势(shi)投资高举高打仍能维持。短期(qi)海外扰(rao)动增加，油气和贵金(jin)属是对(dui)冲(chong)资产。继续提示，港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱(ruo)对内需和物价(jia)也将带来一定压(ya)力，基(ji)本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的(de)消费或因外贸领域的(de)就业压力而放(fang)缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可(ke)能出现(xian)收敛，届时PPI的下(xia)行压力或进一步向CPI传(chuan)导。

2、湘财证(zheng)券指出，长维度来看，目(mu)前A股市场处于新“国九条”行情(qing)和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色(se)、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关(guan)税90天缓冲期内(nei)，我国出口有望保持相对(dui)韧性，且国内宏(hong)观政策逐步落(luo)地，国家已将工作重(zhong)心转(zhuan)向科技领域，大环境稳(wen)定(ding)有利于市场上行。