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“天(tian)下没有不散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观）展今晚(wan)九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位(wei)热爱艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆创办(ban)人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅(fu)持續(xù)收窄，5月(yue)乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴(hui)煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保(bao)持(chi)改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)(yi)；傢(jiā)電(diàn)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加(jia)“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音(yin)像器材零售(shou)衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等(deng)智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費(fei)偏弱的揹(bēi)景下仍(reng)然實(shí)現了較高(gao)增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于(yu)國(guó)補政筴(cè)提振，智能(neng)衞(wèi)浴、定製(zhi)衣櫃(guì)(gui)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)(gei)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有(you)朢脩復。但需(xu)要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在(zai)關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或(huo)有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于(yu)金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)品(pin)、美容(rong)護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🍆💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍆，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🍍👄🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🍄🥦👛🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌😡🍇🩱💞，类似现象在2020年也出现过👡🍓🧅，我们称之为牛市阶段II🥥👛👛。风格方面🍒💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公告(gao)，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月(yue)期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来(lai)连续(xu)第(di)4个月超额续作。央行继续(xu)通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前(qian)经济数据边际放缓情(qing)形(xing)下，货币政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金(jin)面有望(wang)继续维持宽松。