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6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方(fang)式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易(yi)尚处于(yu)筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定(ding)，本次交易预计构成(cheng)关联交(jiao)易，但(dan)不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💗🍒💔💯🍒，1）对经济环境描述中👜🥬，提到“贸易壁垒增多”🍅🍍🥾🍆，“物价持续低位运行”等🤬🍒。2）对货币政策定调中🍓💓🍒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍍👜，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥑😈，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍒。一方面，中东局势超市场预期平息👗🍆💞🍉，大幅缓解市场地缘政治担忧🩰，原油价格显著回落💟🥑，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👝🥕🥿；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍄💋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本(ben)週錶現較(jiào)好的囙(yin)子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的(de)囙子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、4、成本利润(run)：2025年上半(ban)年原料纯碱、煤炭等价(jia)格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价(jia)格降幅多。因(yin)此(ci)多(duo)数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微(wei)盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利(li)润或难以推动行业大规模产能清退。