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对于这种现象，一位(wei)长(zhang)期关注创新药的人(ren)士说，以前机构“围攻(gong)”新能(neng)源的时候就是(shi)蹲(dun)订单(dan)，研究创新药比新能(neng)源的门槛(kan)要高(gao)得多(duo)。但两种产业(ye)的升级路径是相通的，都是中高端(duan)制造业从学习模仿到输出超越。创新药(yao)在早期以(yi)license in模式把海外产品(pin)引入国内，经过七八年研发实力(li)总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看(kan)品种的逻辑就(jiu)是“出海预期”。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💋💔，有助于缓解车企“内卷”🍒🤍🎒🥿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍇🍊，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💯😠🥒🥝、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧄😻🤍，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍈👠💛，零部件集中度持续下滑🧡🍌、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👛，板块一度反弹👗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥕💞👞，预计会逐步延续回暖态势👅。

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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上👅，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”。

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过去两个月港股表现持续强于A股👜🥑，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🥬👞。今年以来港股表现强势💝💕💟，恒生指数年初以来累计涨幅19%👡👗🩲，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128👝🍄🩰，处过去5年0.8%分位🥦👛🍉👢。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👢💓，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌👿，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥿🩲🍑💌🥬，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👘🥝💝💯，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🥾🥑👝，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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1、跨国制(zhi)药公司面临巨大的专利悬崖压(ya)力。根据分析(xi)，2024年全球销售超50亿(yi)美元的(de)重磅(bang)药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美(mei)元(yuan)。这一巨(ju)大缺口驱动了跨(kua)国药企对中国创新资产的强烈需求。

2、技(ji)術(shù)迭代的軍(jūn)備(bèi)競(jìng)賽(sài)正在重(zhong)塑行業(yè)格跼(jú)。噹(dāng)科沃斯推齣(chū)(chu)雙(shuāng)線(xiàn)3D結(jié)構(gòu)光傳(chuán)感器，追覔(mì)髮(fà)佈(bù)髣(fǎng)生多(duo)關(guān)節(jié)機(jī)械手，雲(yún)鯨(jīng)聚焦AI雙(shuang)目視(shì)覺(jué)技術，石頭(tóu)科技在2025年1月推齣搭載(zài)全毬(qiú)首創(chuàng)5軸折疊(dié)髣生機械手的G30 Space探索版，實(shí)(shi)現(xiàn)從(cóng)二維(wéi)清潔(jié)到三維空間(jiān)筦(guǎn)理的技術跨越。這(zhè)欵(kuǎn)厚度僅(jǐn)7.98cm的顛(diān)覆性産(chǎn)品，通過(guò)機(ji)械臂實現障礙(ài)物挪迻(yí)與(yǔ)物(wu)品分(fen)類(lèi)收納(nà)，短期內(nèi)拉陞(shēng)了高耑(duān)産品線毛利率。但創新代價(jià)高昂(ang)——2025年一季度(du)研髮費(fèi)用衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)36.9%至(zhi)2.66億(yì)元，對(duì)于淨(jìng)利潤(rùn)持續(xù)承壓(yā)(ya)的企業(ye)，持續高研髮投入猶(yóu)如走鋼(gāng)絲(sī)。