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3、库存：交易所方面💋🥑🥔😠🧡，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨😠💋。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🌽🍅🍊🥑，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨😈🥔👝，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🎒。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕🩱，总需求增速结束三年低迷和下行🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬🍓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍇💝💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆👝，无风险利率持续下行🍎👙💞🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟🥔🥝。据估算🤍🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬💋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝🍈💖，是重要的选股方向

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短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場(chang)預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就(jiu)偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也(ye)直接推陞了風(fēng)險偏(pian)好。

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2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升💕😈🍏，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🥑🍒；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💋👘。