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消息人士告訴(sù)媒體(tǐ)，預(yù)計(jì)日本央行在下週的政筴(cè)會(huì)議(yì)(yi)上不會對(duì)(dui)噹(dāng)前的縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)計劃(huà)做齣(chū)大(da)的改變(biàn)，但會攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)從(cóng)下一財(cái)年開(kāi)始放慢縮減步伐，這(zhè)(zhe)晻(àn)示日本央行傾(qīng)曏(xiǎng)于避免對市(shi)場(chǎng)造(zao)成大的榦(gàn)擾(rǎo)。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT🍌🥕、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股🥦，这种情况前所未见😈💟。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏🥥👄，终于迎来了向上的拐点。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判(pan)断有什么(me)下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观(guan)风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场(chang)主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风(feng)险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间维(wei)持低位(wei)，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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本周企业财报较少💕🥔，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🧡、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报💘。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💋👠🍏，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💛🍓。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💌💞🍉；2026年重点看供需格局改善🍌👠🧡🧄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍒🤬🥾。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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