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6、上半(ban)年(nian)，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延(yan)續(xù)(xu)下行趨(qū)(qu)勢(shì)。然而，受到仔(zai)豬價格波(bo)動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢(mo)式下的(de)養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本(ben)的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落(luo)的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍未正，尚(shang)未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)(chuang)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)(tou)，較(jiào)(jiao)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬(zhu)養利(li)潤202元(yuan)/頭，較年初減少28元/頭(tou)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥥，或许关税政策的影响将会有所显现🍑💞💔。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥝🩳。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍍💞👞💗，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍇，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥦。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👘、新能源车等产业趋势向上🍑，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍑，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧅，A/H折价快速收敛🍉👄😻👢；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👡，整体交易量在历史高位运行🤬👡。

2、展望(wang)7月，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集(ji)中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关(guan)注度将会(hui)提(ti)升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：