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一(yi)位退(tui)休老人(ren)帶(dài)來(lái)自(zi)己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很(hen)快吸引(yin)了週邊(biān)(bian)目光。老人介紹(shào)，他退(tui)休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片(pian)，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)(er)一起來打卡，“蠻(mán)時尚(shang)的，我覺(jué)得什(shen)麼(me)好翫(wán)就(jiu)畫什麼。”

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我们认为，多(duo)方面(mian)积极因素会在2026年(nian)至(zhi)2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要(yao)体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维(wei)持中(zhong)枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、短期金融搭台，成长唱戏😻👜🍋😠💔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💯，稳定币主题🤍💗、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👜，待短期市场关注度回落后👙，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍆，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。