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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经(jing)济(ji)结构调整和(he)资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股(gu)方向

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中国稀土副总经理一(yi)职近日也有变更，公告显示(shi)，该公司副总经理(li)已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任(ren)四川(chuan)江铜稀土有限责任公司党委委(wei)员、副总经理(li)，中稀（凉山）稀土(tu)有限公(gong)司党委委员(yuan)、副总经理。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥦💔🩲🎒💖，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👿🥝🥑，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥬🍑，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💕👘🍎💋。债券收益率方面👚🩳👗👅，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥥。

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