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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘(pan)中波(bo)动显著。6月(yue)10日，A股盘(pan)中出现明显波动，中美(mei)伦敦谈判的(de)两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合(he)影中未出现公安系统相关人员，这(zhe)意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税(shui)相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽(jin)管这一情况与我们一直以(yi)来的预期基(ji)本(ben)相符，但市场一度对“降关税”抱有预期(qi)。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克(ke)近日表态公开(kai)批评，引发了市场对中美谈判受阻(zu)的担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产生(sheng)了较(jiao)大(da)影响，成为当日股市波动(dong)的核心催化剂。

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