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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、结合细分领域中观指标来看💟🍆，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍄🍇，光学光电子业绩有望持续🤍；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧡👢😻🥝🍋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😈👢👘🥿。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👗🩰，叠加低基数效应🍋👝，二季度盈利或超预期🍓。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💌，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。