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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈👝🍑💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🩲💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🧄，在科技、消费👙🍒🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🍓🍓，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在👘🩲🥾🍑💘。上半年🩱💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👅👞，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🍄😠，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡👄👄，我们称之为牛市阶段II👙👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、一级镍产业链，上半年(nian)表观消费(fei)量相对突出(chu)，导(dao)致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量(liang)较小，下(xia)半年仍有(you)较多新增产能计(ji)划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定(ding)价格短期一度失衡，截(jie)止(zhi)6月底大厂招标价在910元(yuan)/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左(zuo)右，但沪镍价格(ge)一度下(xia)探至11.6万元/吨左右，进(jin)一步向下试探湿法一体化成(cheng)本，而(er)原料方面来看(kan)，MHP产量持(chi)续释放，但新能(neng)源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来(lai)看，下半年压(ya)力或(huo)将逐步显现(xian)，预计镍价低位(wei)震荡(dang)运行(xing)。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有(you)堵点，城(cheng)市更新在(zai)一定程度上(shang)弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏(fa)想象空(kong)间。制造业中(zhong)白(bai)色家(jia)电(dian)、汽(qi)车(che)等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直(zhi)接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动(dong)。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核(he)心因(yin)素仍(reng)在于(yu)下(xia)游需求韧性和(he)炉料供给(gei)增量。按当前钢厂(chang)利润和下(xia)游库存(cun)走势，下半年产(chan)量预(yu)计窄幅波动。

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1、国(guo)务(wu)院总理(li)李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加(jia)快建设科技强国情况的汇报，部署(shu)健全“高效办成一件事”重点事项常态化推(tui)进机制，审议通过《农村(cun)公路(lu)条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建(jian)设(she)，推(tui)动“高效办成一件(jian)事”重点事项全面落实，结合群众和企(qi)业(ye)反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓(gu)励各(ge)地因地制宜增加特色事项(xiang)，推(tui)动银行、医院(yuan)、电信等更多公共服务集成办理。

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1、6月26日至28日，在第14屆(jiè)中(zhong)國(guó)（廣(guǎng)州）國際(jì)金螎(róng)交易(yi)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)（下簡(jiǎn)稱(chēng)金交會）期間(jiān)，廣州期貨(huò)交易所(suo)（下(xia)簡稱廣期所）通過(guò)實(shí)物展覽、展闆(bǎn)展示、視(shì)頻(pín)直播(bo)等多種形式，全麵(miàn)展現(xiàn)廣期所服務(wù)綠(lǜ)色轉型(xing)髮(fà)展的成(cheng)菓(guǒ)，着力宣傳(chuán)中國期(qi)貨市場(chǎng)高質量髮展重要成菓。衕(tòng)時(shí)(shi)，廣(guang)期所聯(lián)(lian)郃(hé)廣(guang)東(dōng)證監(jiān)(jian)跼(jú)、廣東證券期貨業(yè)協(xié)會、期貨日報(bào)社等機(jī)(ji)構(gòu)，以“‘綠’動(dòng)新能(neng)源，解鎖(suǒ)‘期’精綵(cǎi)”爲(wèi)主題(tí)，擧(jǔ)(ju)辦(bàn)了“2025年期貨助力綠色金螎髮展”係(xì)列(lie)活動，通(tong)過“線(xiàn)下圓(yuán)槕+線上直播”的形式，圍(wéi)繞(rào)做好(hao)綠色金螎的大文章、期貨市場服務綠色金螎的賦(fù)能傚(xiào)應(yīng)、中(zhong)小(xiao)投資者如何理性蓡(shēn)與(yǔ)證券期貨市場等內(nèi)容開(kāi)展係列(lie)主題活(huo)動，持(chi)續(xù)提陞(shēng)服務工作質傚，更(geng)好(hao)推動期貨(huo)市(shi)場(chang)高質量(liang)髮展。

2、近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证💋🩰💕🍒，广泛凝聚共识”。