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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市(shi)场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回(hui)报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现(xian)好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板(ban)块中(zhong)如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建(jian)材、石油、煤炭等恐(kong)怕连分红角(jiao)色也难以承担。

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1、3🥒、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题💛🌽。巴西批准自8月1日起👢👘🥾，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🩲，约337亿升🥻💋🍉🥔。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求😈🥕🥿🩱，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🌽🌽🍇。假设全部由甘蔗制成😠👙，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍆。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💌。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求💓🥝👿，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性👞💗💯。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🥾😠💟，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍓🥦，北证上市公司累计被调研12次😈🧡🥭🤍。