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全球股市依(yi)然受风偏牵引。只(zhi)不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始(shi)脱敏之际，近(jin)期又有(you)地缘博弈，激起全球避险情绪。

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但(dan)在去年(nian)特朗普选情领先之后，政(zheng)治嗅觉(jue)异常敏锐的扎克(ke)伯格迅(xun)速采取措施，公开赞赏特朗普(pu)在遇(yu)刺事件中的(de)勇气，主动打电话给后者，拉近了与特朗(lang)普的关系。立竿见影的效果是，特朗普(pu)再也没(mei)有向此前那样对扎克伯格口出怨(yuan)言(yan)和威胁报复。

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报(bao)告显示(shi)，这十家企业(ye)横跨科(ke)技、消费、汽车等高增长领域，代表了中国经济的“新动能”——人工(gong)智能、自主创新、全球(qiu)化扩张及服务(wu)消(xiao)费升级。公司总市值(zhi)高达1.6万亿美元，占据MSCI中国指数42%的(de)权重，预计未来(lai)两年(nian)盈利(li)复合年增长率达13%。

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除(chu)上述产品外，“固收+”产品也成为今年规(gui)模增长较快的(de)产品之一(yi)。在高波动的行情下，兼顾稳(wen)健收益与(yu)波动控制的资产配置方案正在(zai)重(zhong)新成(cheng)为市场(chang)的共识。2025年基金(jin)一季报披露数据显示，包括一(yi)级债基、二级债基、偏债混合(he)型基金和部分灵活配置型基金在内的“固收+”产(chan)品一季度总规模增长超1000亿元。多家基金公司的“固(gu)收+”产品(pin)规模一季(ji)度增长超百亿元。随(sui)着公募基金加大营销力度，“固收+”产品规模在(zai)二季度继续保持(chi)增长态势。

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1、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首，同比增长22.89%🍑🧅🍏；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%、26.8%🍑🍆；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%🥬🥥，安联资管扭亏为盈🍎🎒🥦😈，实现净利润0.04亿元。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🎒，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍋💛🍈，外资寻求中国资产配置👅💌🍏🩰，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍋🥬，机构投资者占比1/3左右🍆🍅👚🍋，其中外资占比5.8%🍍🤍🧄。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩳🩰，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍎👗，港股相比A股制度更为开放和便捷🥑，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👚，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善💋🍑🥾👢😻、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A💛💘🩲👢、H上市的企业，外资机构持股占比越高💋👝，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍍💞，这里以国际中介机构持股比例估算）💯🩲🥻，AH股溢价率仅6%🤬🍋😈，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥾。