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2025年4月29日，***总书记走(zou)进上海“模速空间(jian)”大模型创新生态(tai)社区，擘画人工智能产业(ye)宏图，指引上海(hai)在(zai)新一轮科技(ji)革命和产(chan)业变革中勇立潮头(tou)。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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从中长期角度🥾，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥦🩲、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💋、风电、储能、氢能💛、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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高股(gu)息资产方面，港股通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等板块股息率优势(shi)强化，若红利税下(xia)调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、风格层面💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🥥，成长价值或相对均衡🧡👿🌽💓。具体来说👞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔👠🌽。第二💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔。第三👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏👘🩱🧄，加力实施增量政策”🍅，关注7月政治局会议的表述变化👚😻🤍。第四🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲，市场风险偏好整体回暖🍌😻。基于以上💘💝👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜。

2、5月🧅👙🍎，计入**广义开支、商品房销售额🍊、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🥾🍑，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👠🥒。整体来看🩰🤬，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💕💝💝。