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2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。