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唐晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)(ji)四季度有(you)估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可(ke)能有更多(duo)的邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化(hua)。

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6月29日🍎，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”👚🌽，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👿🍏，不构成重组上市👞🥕💗🍆👄。公司股票自6月30日开市起停牌🩳👝💖，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💛，主因是人民币的不断升值🍌。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍎、电新等表现亮眼💗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍍👠🍒🥥🩱、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、德固特(te)预(yu)计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按(an)照《公开发行证券的公司信息披露内容与(yu)格式准(zhun)则第26号——上市(shi)公司重大(da)资(zi)产重(zhong)组》的要求，披露相关信息。

2、德(de)固特预计在不(bu)超过10个交(jiao)易日内披露本次交易方案，即在7月14日(ri)前，按照《公开(kai)发行证券(quan)的公(gong)司信息披露(lu)内(nei)容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的(de)要(yao)求，披露相关(guan)信息。