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1、维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛(niu)市(shi)上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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