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2🎒💟💟、估值：港股更便宜，结构上汽车🌽💖、军工🥻👗、电力设备👞🍄🍍💓、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💯🤬💞，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💕👿🥭，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🩲，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🤬，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍓🍄💞。从相对水平来看🍋🩳😈，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👅🍎🍆，处近10年12%分位💕，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍄🍋，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💘😻，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看😠🍏🩲💛，取同在A🥬💋、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🌽🌽💔，其中汽车（134%）、军工（107%）🥒、电力设备（89%）🍍💋、电子（81%）AH估值溢价更高🤍🧄，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🧄。

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从国际(ji)产业趋势来看，创新药已成为全球医药市场(chang)发展的(de)主体。根(gen)据(ju)沙利文全球医药市场报告，2024年，全球医药市场(chang)整体规模1.64万亿(yi)美元，其中创新药(yao)市场达到1.13万亿美元，创新药占比达68.9%。此外，不断技(ji)术变革的(de)创新(xin)药领域(yu)更是为医药行业整(zheng)体增长提供了澎湃增长动力(li)，仅在(zai)肿瘤治(zhi)疗(liao)领域，肿瘤药的发展自1940年以(yi)来就历经了化疗、靶向药、免疫治疗+细胞治疗等几次革命，据沙利文机构的预测，全球(qiu)抗肿瘤药(yao)物市场规模在2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%。

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強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十(shi)年的股價(jià)下跌(die)，一(yi)些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列，比如(ru)四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)(ling)（000521.SZ）、九陽(yáng)股(gu)份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革(ge)“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)(jing)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的(de)有機(jī)結郃。

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2、*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》