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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注(zhu)点从国内需求转向(xiang)出(chu)口及国际市场，且面临的不确定性更高。全(quan)球局势不确定性加(jia)剧能(neng)源价格波动、区域间航道及(ji)物流等，扰动全球尿(niao)素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长(zhang)期维持(chi)高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国(guo)尿素出口格局及(ji)市场情绪(xu)。

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3👄🧅😻、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍊。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💞🩰。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👡🤍💞🍄，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👜👛💌。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍌💓🥕，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🧅😠🌽🥬。当前海外夏季需求旺季已然来临🍑🥥👿，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥭🧡。从供需平衡的角度来看🩰🩰，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💖💔，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍈😡🩳😡。然而💯💛，在四季度累库压力下🤍🍄🧅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技(ji)术趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的(de)公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备(bei)长期逻辑的公(gong)司则鲜有机(ji)会。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示🧅，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🩳，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉👘🥻，另一方面是展现伊朗内部的团结💘👚💗🥿，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

2、具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”👅。数据显示，截至当前👙🥥，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元💛，占年内分红总额比例高达七成。其中👿🥬，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式👚、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式👅💟。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元🍅💋。