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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不(bu)斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大(da)勢的(de)主(zhu)變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥒、再融资的制度红利与南下资金🍆、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍊🌽🥒🍑，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💓，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息(xi)接近尾声，或再(zai)度转为季度降息于 9 月(yue)议息会议上降息 25bp，欧(ou)元区(qu) 12 月或受(shou)私人(ren)消费及财政政策的影响暂停降息。对于(yu)欧元，或受益于经济增长(zhang)前(qian)景与美元信心受损下资金再平(ping)衡过程，震荡偏强(qiang)，运行(xing)区间或在 1.10-1.20。

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