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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👅🍅🍈🍉，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%👢，涉及上市公司包括比依股份🍓💝👡、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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另一方面👄💝💕，下半年经济的隐忧日益明显🍒👘🥻🥦。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论(lun)坛上表示，加力推出进(jin)一(yi)步深化改革的“1+6”政策(ce)措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业(ye)适用于科创板第(di)五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持(chi)续研发投入大、商业前景(jing)广阔的优质科创企业(ye)，在强化信息披露、加强投资者适当性管(guan)理方面作出安排(pai)。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标(biao)准的(de)企业，试点引(yin)入资(zi)深专(zhuan)业机(ji)构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第(di)五套标准适用范围，支(zhi)持人工智能、商业(ye)航天、低空(kong)经济等(deng)更多前沿科技领(ling)域企业适用；支持在(zai)审未(wei)盈(ying)利(li)科技企(qi)业面向(xiang)老股东开展增资扩股等活动等。

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6月29日中午👗，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🧅🍆🍇、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🥕🍏🍅🥾，装备齐全🤍🍄😈😻，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍💘👚🍅，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、背后原因来(lai)看(kan)，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业(ye)绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

2、展望下半年💋😡👛，地产施工端复苏仍有堵点🍋，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🥿🤬💘💛，但房建用钢整体依然周期性下行👝👘🥿🧅🍑。基建用钢环比上半年或有好转💗🎒😡，但缺乏想象空间💗💘💖。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势👗🍑🍅🍓，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🍅🤍🍅🤍。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🧡，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🩲🧡🩱👿。