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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局(ju)，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长期来(lai)看，港股将成为内(nei)资“出(chu)海”配置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的重要市场(chang)，在人民币国际化进程中扮(ban)演重要角色。从(cong)长期看，前期抑制港股表现的重(zhong)要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金(jin)持续流入等，为港股市场提(ti)供了有力支撑(cheng)。

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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一(yi)方面(mian)，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货(huo)支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全(quan)球供需(xu)格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着(zhe)溢价的(de)消失，美(mei)232调查结果可能是重要(yao)的(de)时间节点。三是，国内精铜(tong)和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库(ku)，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临(lin)上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在(zai)8800~10500美(mei)元/吨(dun)之间波(bo)动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前的主要为沪深300、创业板和科(ke)创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购。