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以发行日期为参考👜，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🥭，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月💋，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定👜。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及(ji)小微(wei)盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)(wei)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰(yao)部企業業績企(qi)穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利(li)潤曏國(guó)企、産(chǎn)(chan)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集(ji)中(zhong)，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)(hui)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)。邏輯二，上半年中證(zheng) 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市(shi)場(chǎng)中 的(de)定價(jià)權(quán)增(zeng)強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年(nian)微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股(gu)市量能至少(shao)不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微(wei)盤的配寘。

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展望7月🍑🍋，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🥕💕🩳🥑，使得即将到来的中报业绩期💋👜，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄👅🩳🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲👠👚。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🩱👝👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平🍋🍇🍒👅，资产荒趋势依然存在🥭🍉👗。上半年👜🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄👢，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行🥔👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🥒，类似现象在2020年也出现过🤬🥔，我们称之为牛市阶段II💯💓。风格方面🍏💟🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大💓🍇👅。

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