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最终6月的行业表(biao)现围绕伊(yi)朗(lang)以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有(you)色、非银、电子、军(jun)工领涨。

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周五（6月27日）🥭🍈，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升💟👜，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🍏🥿，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高😠🥿👜😠，恒信东方💛👛🥑🥬、金信诺、太辰光等涨超3%。

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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变(bian)化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背(bei)景下，上半年港股市场(chang)的整体(ti)表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。