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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维(wei)持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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