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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)製(zhi)盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)(lai)臨(lín)后，氧(yang)化(hua)鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入(ru)錯(cuò)(cuo)配堦(jiē)段，屆(jiè)(jie)時(shí)或有(you)脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)(hui)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下(xia)滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束(shu)，疊(dié)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)(ji)下半年鋁價走(zou)勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)低點。海內外低庫(kù)存(cun)有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預期(qi)，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)跼勢不定，宏觀不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多，振幅有走擴(kuò)可能(neng)。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点👛🍄，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🥦👠，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势👠，待后续仓单开始注册后👅，或有新的仓单逻辑参与盘面定价👝💟💕😻。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏👿👚🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝🥾、消费🍄🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏🍌👘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🥒👚🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝🍊🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🩲🍏👛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、不过前述接近民航局的人士表示，高铁领域可能会成为下一个监管重点🧄🍈。“充电宝安全风险具有普遍性，不排除相关部门评估安全管控措施延伸的可能。”他说💋💖🧡🥭。