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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新(xin)高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持(chi)平于0.1%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期(qi)，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研(yan)選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤(zong)筴畧(lve)相對中證800穫得超額收益0.79%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的(de)参(can)考。预计中报业(ye)绩有(you)望延续(xu)较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892💋，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4👗，收盘基差-0.86%🥔🥦；IC当月合约上涨4.24%，收于5827💌，收盘基差-0.63%👗💔👢🍊👘；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、平衡方面😠🍓🍇，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍓👡👡，全年产量增长约 3%👞🧡🥦🍏💋，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度😻，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🧄💟💞👿🍎，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👗😈🍋👚，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🩰，绝对量约 39.2 万吨🧄🩱。具体看向下半年💔👝，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💗👄🍍💌，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期