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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👿👝🍍🍅👜，市场将更加注重交易现实🤬，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🍓😈🥬🧅😡。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工😈🍌、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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國(guó)星光電(diàn)(dian)5月27日在2024年度(du)暨(ji)2025年(nian)第一季(ji)度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目(mu)前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音(yin)藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功(gong)能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月12日在業績(ji)説(shuo)明會上就“公司在(zai) AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于(yu)具備(bei)顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位(wei)提供(gong)解決(jué)方案，處(chù)(chu)于性能咊良率提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)(jie)段(duan)。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同(tong)时，权益(yi)类基金分红有望增加(jia)，ETF基金的分(fen)红情况也(ye)值得持续关(guan)注。下半年公募(mu)基(ji)金分红热情有(you)望延续，分红(hong)总额或(huo)超越去年。但柏文喜(xi)也提到，市场(chang)行情存在不确定性，如外部(bu)环境变(bian)化(hua)、宏观(guan)经济形势波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产生一(yi)定影响(xiang)。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规(gui)模不及预(yu)期(qi)。

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本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和(he)全市(shi)场股(gu)票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免💛🤬，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然🩰💔🥥🌽。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🍅🍏，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

2、CPO代錶(biǎo)(biao)了光(guang)的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的(de)推進標(biāo)誌着光通信(xin)從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)(lian)曏(xiǎng)(xiang)櫃內(nèi)互聯(lian)滲(shen)透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一步擴大，市場(chang)對(duì)CPO咊(he)傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理(li)解(jie)咊認知存在偏(pian)差(cha)，光(guang)糢塊廠(chang)商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。