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9、全国首个面向低空经济运营管理方的专业运营责任保险产品——“安翼计划”6月28日在第三届低空（苏州）产业创新生态大会暨2025数字低空大会上正式发布并实现首单落地💞。

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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👠🍉，预期 -0.2%🍏，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛🥒🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆👄😡💟🍑。往后去看🎒🥔🩱，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👞，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动😡🍉💖🍆，从而构成对A股的阶段性扰动💓🍉👝。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍆👗🍈👜。

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周五，美国(guo)财(cai)政部长贝森特表示： “有国(guo)家向我们(men)提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家(jia)的关税即将恢复生效前，可能无(wu)法(fa)完成所(suo)有谈判。如果我们能与18个重要贸易(yi)伙伴中的10到12个达成协议——还有(you)另(ling)外20个重要(yao)的贸易关系——那么我认为我们可以(yi)在美(mei)国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡🍒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🥥👢🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾👜👚，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦💟🥒，融资资金净流入规模扩大🩱🥑🍏🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅🌽；IPO发行规模小幅回落💌🍉💯，再融资规模持平前期🍆，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎，结构上融资资金有望延续净流入。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性🧅。今年以来，居民消费开始回暖💔👗👗💋，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。